欧盟是中国纺织行业重要的出口市场之一。中国对欧盟纺织品服装出口占整个行业的比重在2009年达到峰值21.6%，规模超过美国。此后，欧盟占我国纺织品服装出口比重逐渐下降，直至2021年被东盟超越，2022年比重已降至14.4%。2023年以来，我国纺织品服装出口规模逐年下降。欧盟持续减少。中国海关数据显示，1-4月我国对欧盟出口纺织品服装107亿美元，同比下降20.5%，占全行业出口比重下降至11.5% 。
英国曾经是欧盟市场的重要组成部分，并于2020年底正式完成脱欧。脱欧后，欧盟纺织品服装进口总额萎缩了约15%。2022年，中国对英国纺织品服装出口总额为76.3亿美元。2023年1月至4月，中国对英国出口纺织品服装18.2亿美元，同比下降13.4%。
今年以来，我国纺织行业对欧盟和英国市场的出口有所下降，这与其宏观经济走势和进口采购格局密切相关。
消费环境分析
货币利率多次上调，加剧了经济疲软，导致个人收入增长缓慢，消费基础不稳定。
2023年以来，欧洲央行已3次加息，基准利率从3%升至3.75%，明显高于2022年中期的零利率政策；英国央行今年也两次加息，基准利率升至4.5%，均创2008年国际金融危机以来最高水平。加息增加借贷成本，制约投资和消费复苏，导致经济疲软和个人收入增长放缓。2023年第一季度，德国GDP同比下降0.2%，而英国和法国GDP同比分别仅增长0.2%和0.9%。增速比去年同期分别下降4.3、10.4和3.6个百分点。一季度，德国家庭可支配收入同比增长4.7%，英国雇员名义工资同比增长5.2%，同比分别下降4和3.7个百分点去年同期，法国家庭实际购买力环比下降0.4%。另外，根据英国Asadal连锁超市的报告，5月份英国80%家庭的可支配收入下降，40%的英国家庭陷入负收入状况。实际收入不足以支付账单和消费必需品。
物价总体高位，服装及衣着制品消费价格波动上涨，实际购买力减弱。
受流动性过剩、供应短缺等因素影响，2022年以来欧洲国家普遍面临严峻的通胀压力。尽管2022年以来欧元区和英国频频加息以抑制物价上涨，但欧盟和英国的通胀率最近从2022年下半年超过10%的高点回落至7%至9%，但仍远高于2%左右的正常通胀水平。高物价显着提高了生活成本，抑制了消费需求的增长。2023年第一季度，德国家庭最终消费同比下降1%，而英国家庭实际消费支出没有增加；法国家庭最终消费环比下降0.1%，剔除价格因素后的个人消费数量环比下降0.6%。
从服装消费价格来看，法国、德国、英国不仅没有随着通胀压力的缓解而逐步下降，反而呈现波动上涨的趋势。在家庭收入增长不佳的背景下，高价格对服装消费具有显着的抑制作用。2023年第一季度，德国家庭服装鞋帽消费支出同比增长0.9%，法国和英国家庭服装鞋帽消费支出同比分别下降0.4%和3.8%增速比去年同期分别下降48.4、6.2和27.4个百分点。2023年3月，法国服装相关产品零售额同比下降0.1%，而4月份，德国服装相关产品零售额同比下降8.7%；前4个月，英国服装相关产品零售额同比增长13.4%，较去年同期放缓45.3个百分点。如果剔除物价上涨因素，实际零售额基本为零增长。
进口形势分析
目前，欧盟内部纺织品服装进口量有所增加，外部进口量有所减少。
欧盟纺织服装产品消费市场容量较大，且由于欧盟纺织服装自主供应逐渐减少，外部进口是欧盟满足消费需求的重要途径。1999年，外部进口占欧盟纺织品服装进口总额的比例还不到一半，仅为41.8%。此后，这一比例逐年上升，自2010年起超过50%，直至2021年再次回落至50%以下。2016年以来，欧盟每年从境外进口的纺织品和服装价值超过1000亿美元， 2022年进口额为1539亿美元。
2023年以来，欧盟以外进口纺织品服装需求下降，而内部贸易保持增长。一季度累计自境外进口330亿美元，同比下降7.9%，占比下降至46.8%；欧盟境内纺织品服装进口金额375亿美元，同比增长6.9%。分国别看，一季度德国、法国自欧盟境内进口纺织品服装同比分别增长3.7%和10.3%，自欧盟外纺织品服装进口下降0.3%同比分别增长 % 和 9.9%。
英国从欧盟进口纺织品和服装的降幅明显小于从欧盟以外进口。
英国纺织品服装进口主要是与欧盟以外的贸易。2022年，英国共进口纺织品服装276.1亿磅，其中仅32%从欧盟进口，68%从欧盟以外进口，略低于2010年70.5%的峰值。数据显示，英国脱欧并未对英国与欧盟之间的纺织服装贸易产生重大影响。
2023年1月至4月，英国累计进口纺织品服装71.6亿磅，其中自欧盟进口纺织品服装金额同比下降4.7%，自欧盟进口纺织品服装金额同比下降4.7%。欧盟以外地区同比下降14.5%，来自欧盟以外地区的进口占比也同比下降3.8个百分点至63.5%。
近年来，中国在欧盟和英国纺织品服装进口市场的比重逐年下降。
2020年之前，中国在欧盟纺织品服装进口市场的占比在2010年达到峰值42.5%，此后逐年下降，2019年降至31.1%。COVID-19的爆发引发需求快速增长适用于欧盟口罩、防护服等产品。大量进口防疫物资，使中国在欧盟纺织品服装进口市场的份额升至42.7%的高位。但此后，随着防疫物资需求由高峰回落，国际贸易环境日趋复杂，中国出口纺织品服装在欧盟市场份额重回下降轨道，达到2022年将增长32.3%。虽然中国市场份额有所下降，但孟加拉国、印度、巴基斯坦等南亚三个国家的市场份额增长最为显着。2010年，南亚三个国家的纺织服装产品仅占欧盟进口市场的18.5%，2022年这一比例将增至26.7%。
自美国所谓“涉疆法案”生效以来，中国纺织行业的外贸环境变得更加复杂和严峻。2022年9月，欧盟委员会通过了所谓“强迫劳动禁令”草案，建议欧盟采取措施，禁止在欧盟市场上使用通过强迫劳动制造的产品。尽管欧盟尚未公布该草案的进展和生效日期，但不少采购商为规避风险而调整并缩减了直接进口规模，间接促使中国纺织企业增加海外产能，影响了中国纺织品和纺织品的直接出口规模。衣服。
2023年1月至4月，我国自欧盟进口纺织品服装市场份额仅为26.9%，同比下降4.1个百分点，南亚三国合计占比超过2.3个百分点点。从国家来看，中国在欧盟主要成员国法国、德国的纺织品服装进口市场份额有所下降，在英国进口市场的份额也呈现出同样的趋势。2023年1月至4月，我国纺织品服装出口在法国、德国、英国进口市场的比重分别为27.5%、23.5%和26.6%，分别下降4.6、4.6和4.1个百分点与去年同期相比。
发布时间：2023年7月17日