1. 美国
服装零售增长家居小幅下滑
美国劳工部最新数据显示，4月份消费者价格指数（CPI）同比上涨3.4%，环比上涨0.3%；核心CPI同比进一步回落至3.6%，创2021年4月以来最低点，通胀压力略有缓解。
美国4月份零售额环比保持稳定，同比增长3%。其中，核心零售额环比下降0.3%。在 13 个品类中，有 7 个品类销售额出现下降，其中在线零售商、体育用品和业余爱好用品供应商的降幅最为显着。
这些销售数据表明，一直支撑经济的消费需求正在减弱。尽管劳动力市场依然强劲，为消费者提供了充足的消费能力，但高物价和利率可能会进一步挤压家庭财务并限制非必需品的购买。
服装服饰店：4月份零售额258.5亿美元，环比增长1.6%，同比增长2.7%。
家具家居商店：4月份零售额106.7亿美元，环比下降0.5%，同比下降8.4%。
综合卖场（含超市、百货商店）：4月份零售额758.7亿元，环比下降0.3%，同比增长3.7%。百货商店零售额109.7亿美元，环比增长0.5%，同比下降1.2%。
非实体零售商：4月份零售额1193.3亿美元，环比下降1.2%，同比增长7.5%。
家庭库存销售比例增长，服装稳定
3月份，美国服装服饰店库存/销售比为2.29，环比小幅上升0.9%；家具家居、电子卖场存销比为1.66，环比上升2.5%。
2.欧盟
宏观：欧盟委员会2024年春季经济展望报告认为，今年以来，欧盟经济增长表现好于预期，通胀水平得到控制，经济扩张初具规模。报告预计，2024年和2025年欧盟经济将分别增长1%和1.6%，2024年和2025年欧元区经济将分别增长0.8%和1.4%。根据欧盟统计局初步数据，消费者物价指数4月份欧元区CPI同比上涨2.4%，较前期大幅回落。
零售：据欧盟统计局估计，2024年3月欧元区零售贸易额环比增长0.8%，而欧盟增长1.2%。与去年同期相比，零售销售指数增长0.7%，而欧盟则增长2.0%。
3. 日本
宏观：根据日本总务省近日发布的3月家庭收支调查显示，2023年（2023年4月至2024年3月）两人及以上家庭平均每月消费支出为294116日元（约合人民币14000元）比上年下降3.2%，三年来首次下降。主要原因是物价长期上涨，消费者捂紧钱包。
零售：日本经济产业省调整后数据显示，3月份日本零售额同比增长1.2%。1-3月，日本纺织品服装累计零售额达1.94万亿日元，同比下降5.2%。
4.英国
宏观：近期，多个国际组织纷纷下调对英国未来经济增长的预期。OECD对英国今年经济增长预期从2月份的0.7%下调至0.4%，对2025年的增长预期从此前的1.2%下调至1.0%。此前，国际货币基金组织也下调了对英国经济的预期，表示2024年英国GDP仅增长0.5%，低于1月份预测的0.6%。
英国统计局数据显示，随着能源价格进一步下滑，英国4月份CPI增速从3月份的3.2%下降至2.3%，为近三年来的最低点。
零售：英国国家统计局数据显示，英国4月份零售额环比下降2.3%，创去年12月以来最差表现，同比下降2.7%。由于天气潮湿，购物者不愿在商业街购物，4月份包括服装、运动器材、玩具等在内的大部分产品零售额下降。1-4月，英国纺织品、服装、鞋类累计零售额178.3亿英镑，同比下降3%。
5.澳大利亚
零售：澳大利亚统计局报告称，经季节性因素调整后，该国4月份零售额同比增长约1.3%，环比增长约0.1%，达357.14亿澳元（约合人民币1725.84亿元）。分行业来看，4月份澳大利亚家居用品零售领域销售额增长0.7%；零售领域服装鞋帽及个人饰品销售额环比下降0.7%；百货业销售额环比增长0.1%。1-4月，服装鞋帽店累计零售额119亿澳元，同比小幅下降0.1%。
澳大利亚统计局零售统计总监表示，澳大利亚零售支出持续疲软，4月份销售额略有增长，但不足以弥补3月份的跌幅。事实上，自2024年初以来，由于消费者谨慎和可自由支配支出减少，澳大利亚零售销售保持稳定。
6、零售业务表现
全鸟
Allbirds公布了截至2024年3月31日的第一季度业绩，营收下降28%至3930万美元，净亏损2730万美元，毛利率增长680个基点至46.9%。该公司预计今年销售额将进一步下降，2024年全年收入将下降25%至1.9亿美元。
哥伦比亚
美国户外品牌Columbia公布截至3月31日的2024年第一季度业绩，销售额下降6%至7.7亿美元，净利润下降8%至4239万美元，毛利率为50.6%。按品牌划分，Columbia 的销售额下降 6%，至约 6.6 亿美元。该公司预计2024年全年销售额将下降4%至33.5亿美元。
露露柠檬
Lululemon 2023财年营收增长19%至96亿美元，净利润增长81.4%至15.5亿美元，毛利率为58.3%。该公司表示，营收和利润均低于预期，主要是由于北美地区对高端运动休闲产品的需求减弱。该公司预计2024财年营收为107亿至108亿美元，而分析师预计为109亿美元。
恒适品牌
美国服装制造商Hanes Brands Group公布2024年第一季度业绩，净销售额下降17%至11.6亿美元，利润5210万美元，毛利率39.9%，库存下降28%。分部门看，内衣部门销售额下降8.4%至5.06亿美元，运动服部门销售额暴跌30.9%至2.18亿美元，国际部门销售额下降12.3%至4.06亿美元，其他部门销售额暴跌56.3%至2557万美元。
康图尔品牌
Lee的母公司Kontool Brands公布了第一季度业绩，销售额下降5%至6.31亿美元，主要是由于美国零售商的库存管理措施、季节性产品销售减少以及国际市场销售下降。按市场划分，美国市场销售额下降5%至4.92亿美元，国际市场销售额下降7%至1.39亿美元。按品牌划分，Wrangler 销售额下降 3%，至 4.09 亿美元，Lee 销售额下降 9%，至 2.19 亿美元。
梅西百货
截至2024年5月4日，梅西百货Q1财报显示，销售额下降2.7%至48亿美元，利润6200万美元，毛利率下降80个基点至39.2%，商品库存增加1.7%。期间，该公司在新泽西州劳雷尔山开设了一家面积为31000平方英尺的小型梅西百货公司，并计划今年开设11至24家新店。梅西百货预计第二季度营收为 49.7 亿美元至 51 亿美元。
美洲狮
德国运动品牌彪马公布第一季度业绩，销售额下降3.9%至21亿欧元，利润下降1.8%至9亿欧元。分市场看，欧洲、中东和非洲市场收入下降3.2%，美洲市场下降4.6%，亚太市场下降4.1%。按品类来看，鞋类销售额增长3.1%至11.8亿欧元，服装下降2.4%至6.08亿欧元，配饰下降3.2%至3.13亿欧元。
拉尔夫·劳伦
Ralph Lauren公布了截至2024年3月30日的财年及第四季度业绩。收入增长2.9%至66.31亿美元，净利润增长23.52%至6.46亿美元，毛利润增长6.4%至44.31亿美元，毛利润增长6.4%至44.31亿美元。利润率增长190个基点至66.8%。第四季度营收增长2%，达到16亿美元，净利润为9070万美元，而去年同期为3230万美元。
田家兴
美国折扣零售商TJX公布了截至2024年5月4日的第一季度业绩，销售额增长6%至124.8亿美元，利润达到11亿美元，毛利率增长1.1个百分点至30%。按部门划分，负责销售服装和其他产品的Marmaxx部门销售额增长5%，达到77.5亿美元，家居用品部门增长6%，达到20.79亿美元，TJX加拿大部门销售额增长7%，达到11.13亿美元， TJX International 部门增长 9%，达到 15.37 亿美元。
安德玛
美国运动品牌Andemar公布了截至2024年3月31日的财年全年业绩，营收下降3%至57亿美元，利润2.32亿美元。按类别划分，全年服装收入下降 2%，至 38 亿美元，鞋类收入下降 5%，至 14 亿美元，配饰收入下降 1%，至 4.06 亿美元。为了加强公司运营效率并恢复业绩增长，安德玛宣布裁员并减少第三方营销合同。未来将减少促销活动，将公司发展重点放在核心男装业务上。
沃尔玛
沃尔玛公布了截至2024年4月30日的第一季度业绩。营收增长6%至1615亿美元，调整后营业利润增长13.7%至71亿美元，毛利率增长42个基点至24.1%，全球库存下降7%。沃尔玛正在加强线上业务，并更加关注时尚业务。去年，该公司在美国的时装销售额达到295亿美元，全球线上销售额首次突破1000亿美元，一季度实现21%的增长。
扎兰多
欧洲电商巨头Zalando公布2024年第一季度业绩，营收下降0.6%至22.4亿欧元，税前利润达70万欧元。此外，该公司期内商品交易总GMV增长1.3%至32.7亿欧元，而活跃用户数则下降3.3%至4950万人。Zalando2023的收入下降1.9%至101亿欧元，税前利润增长89%至3.5亿欧元，GMV下降1.1%至146亿欧元。
发布时间：2024年6月9日